Langer Hals und meterhohe Beine? Was sind denn das für komische Schafe? Shaun entdeckt bei einem Jahrmarkt drei ungewöhnliche Tiere und freundet sich gleich mit den aufgeweckten Lamas an. Das immer zu Scherzen aufgelegte Dreierpack wird das Leben auf dem Bauernhof sicher viel lustiger und bunter machen! Shaun bringt den Bauern dazu, die Tiere zu kaufen. Doch kaum sind die Lamas im Schafsstall angekommen, regiert das Chaos, denn die neuen Bewohner stellen den ganzen Hof auf den Kopf. Die Schafe haben von den Lamas schnell die Nase voll. Als die Dinge völlig außer Kontrolle geraten, heckt Shaun einen klugen Plan aus um die frechen Lamas wieder loszuwerden. Natürlich bekommt er dabei kräftig Hilfe von seinen Freunden …

1871 geht für viele Deutsche ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung: die Gründung des deutschen Kaiserreichs. Das Reich in der Mitte Europas entwickelt sich schnell zur politischen und industriellen Großmacht. 1918 geht dieses Kaiserreich an imperialem Machtstreben und seinen eigenen inneren Widersprüchen zugrunde. Nationaldenkmäler wie das Hermannsdenkmal, Niederwald, Kyffhäuser, Deutsches Eck und Völkerschlachtdenkmal sind Zeugnisse dieser Zeit. Sie reflektieren die Irrungen und Wirrungen deutscher Nationalgeschichte.

Der zweite Teil der Doppelfolge zeichnet die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Europa des 18. Jahrhunderts bis zur Französischen Revolution nach. Als Form der Herrschaft etabliert sich der aufgeklärte Absolutismus. Monarchen wie Friedrich II. und Maria Theresia legitimieren ihre Vorstellung von Herrschaft jetzt mit einzelnen Ideen der Aufklärung.

Der Hauptfilm gibt einen Überblick über die Ideen der Aufklärung und ihre staatliche Umsetzung in Preußen und Österreich. Zudem zeigt er, dass Krieg ein wesentliches Mittel der Politik ist. Jeder Staat will im europäischen Mächtekonzert mitspielen – die Untertanen werden nicht gefragt.